Financiamiento Mezzanine

Es una alternativa flexible de financiamiento para empresas medianas mexicanas.

Se refiere al financiamiento que ocupa un lugar intermedio entre la deuda y el capital en cuanto a niveles de riesgo y rendimiento.

Este financiamiento, a diferencia del capital, no implica dilución para los accionistas y complementa la deuda bancaria aceptando menores garantías y contando con mayor flexibilidad.

Además de financiar a la empresa, ayudamos en caso de ser necesario, a crear un gobierno corporativo, asesorarla desde el punto de vista de un acreedor financiero y alinear su operación a la estrategia de negocio.

Enfocados en:

Empresas mexicanas en operación, con planes de crecimiento y necesidades financieras entre Mx$ 100M y Mx$ 300M, con ventas anuales mínimas de Mx$ 100M y utilidades de operación históricas positivas.

¿Qué es el Financiamiento Mezzanine?

El término mezzanine se refiere al financiamiento que ocupa un lugar intermedio entre la deuda y el capital en cuanto a nivel de riesgo y rendimiento.

Complementa la deuda bancaria proporcionando recursos para proyectos de crecimiento que por alguna razón no son financiados por los bancos.

Complementa al capital proporcionando recursos sin diluir a los socios actuales.

Se adapta a las necesidades específicas de las empresas que requieren este tipo de financiamiento a largo plazo.

Destinos del Fondo  Mezanine

Crecimiento orgánico
Se crea al agregar nuevos clientes o más negocios de los clientes existentes. Esencialmente, se trata de expandir un negocio desde dentro utilizando los recursos que tiene, incluyendo habilidades, conocimiento, experiencia, relaciones y otras herramientas. El crecimiento orgánico es saludable para una empresa y refleja un compromiso sólido y de largo plazo para construir un negocio.

Crecimiento inorgánico (fusiones y adquisiciones
Es el crecimiento generado por las fusiones y adquisiciones. El crecimiento inorgánico se basa casi por completo en los recursos disponibles y el capital. Las fusiones y adquisiciones pueden aumentar rápidamente el tamaño y los ingresos de una empresa

Introducción de nuevos productos
Agregar a la oferta actual de productos uno adicional que anteriormente no ofrecía la empresas.

Expansión de planta productiva
Crecimiento de una planta, ya sea por nuevas líneas de producción o área territorial.

Desarrollo de nuevos canales de comercialización
Abrir o desarrollar nuevos canales de venta, como por ejemplo e-commerce, nueva red de distribuidores, etc.

Internacionalización
La capacidad que alcanza una empresa de poder comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo, que no sea su país de origen.

Compras apalancadas
Comúnmente conocida como LBO, es una transacción que las empresas utilizan para adquirir otras empresas. La compra implica una combinación de capital del comprador, junto con la deuda que está asegurada por los activos de la empresa comprada. El acuerdo está estructurado de modo que los activos y los flujos de efectivo de la empresa objetivo se utilicen para pagar la mayor parte del costo de financiamiento.

Ventajas del Financiamiento Mezzanine

Financieras

Provee recursos para implementar proyectos corporativos. Mejora la estructura del balance ya que fortalece al capital sin necesidad de diluir a los accionistas.

Fiscales

Los pagos de interés son deducibles.

Gobierno corporativo

Limitada participación del proveedor de recursos en el gobierno corporativo de la empresa.

Salida estructurada

No requiere obligaciones de recompra de acciones en el futuro ni acuerdos de arrastre.

Flexibilidad

Estructuras flexibles, adaptadas a las necesidades específicas de las compañías. Según el caso, combina períodos de gracia, amortizaciones variables, y participación en la creación de valor de la empresa.

Alineación de intereses

Los intereses participativos y premios de capital permiten la alineación de intereses de los accionistas y el fondo mezzanine en la toma de decisiones.

Si estas buscando alternativas de fiananciación entra en contacto con nosotros.